熱門CRM系統
CRM系統及軟件，全名為客戶關係管理系統（Customer Relationship Management software），是一種用於管理、追蹤和改進組織與其當前和潛在客戶之間的所有交互和關係的工具。它使用數據分析來提供關於客戶行為和需求的見解，進而幫助企業提高銷售、優化市場營銷、提升客戶服務質量，並保持與客戶的長期關係。
香港CRM系統推薦及比較｜CRM軟件評測
Monday.com Sales CRM是一種多功能的客戶關係管理（CRM）軟件，為提供全面視覺化的銷售流程而設計。它讓你追蹤和管理所有客戶互動，包括聯絡資訊，互動記錄，購買歷史，以及特殊需求，從而提供一個集中的客戶資訊平台。
Monday Sales CRM是一種多功能的客戶關係管理（CRM）軟件，為提供全面視覺化的銷售流程而設計。它讓你追蹤和管理所有客戶互動，包括聯絡資訊、互動記錄、購買歷史，以及特殊需求，從而提供一個集中的客戶資訊平台。
其強大的銷售漏斗管理功能讓你一目了然地看到所有的銷售機會。使用直觀的界面，你可以輕鬆地將機會從一個階段移動到另一個階段，並在每個階段中追蹤其進度。
這款軟件的另一大特點是其高度的可定制性和自動化功能。Monday.com讓你根據自己的業務需求和流程來設定和調整工作流程，並且提供各種自動化工具，以減少重複的手動工作，提高效率。
此外，Monday.com還提供內建的報告和分析工具，讓您能夠隨時了解業務表現。透過識別銷售趨勢，衡量團隊效能，並找出提升銷售的機會，你可以更有系統地推動業務成長。
總結而言，Monday Sales CRM是一款強大且靈活的工具，旨在幫助你的銷售團隊更有效地管理和提升銷售效能。其直觀設計和強大功能不僅適合中小企業，也適合大型企業，是各種規模的企業提升銷售效能的理想選擇。
HubSpot作為一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，其免費的客戶關係管理軟件涵蓋多方面功能，如票務和實時聊天工具、通用收件箱、可視化儀表板、自動豐富數據等，讓中小企業及銷售團隊可以低預算高效能完成自己的銷售工作，維係良好客戶關係。
HubSpot 是一款全方位的客戶關係管理（CRM）平台，專注於為你提供銷售業績增長協助，具備市場營銷，銷售，客戶服務，運營以及內容管理（CMS）等功能板塊，集成多方面客戶關係管理解決方案。其目標是幫助銷售公司吸引訪客，轉換潛在客戶，並實現銷售任務的成功。
HubSpot提供多功能的客戶關係管理工具，面向銷售過程中的各負責人。例如，銷售領導可以通過HubSpot的可視化儀表板實時查看整個銷售流程，實時跟踪和分析團隊成員的銷售任務，訪問有關銷售活動、生產力和個人績效的詳細報告，為團隊制定針對性成長計劃。銷售人員則可以借助易於使用的銷售 CRM工具，完全控制你的銷售流程，迅速整理客戶數據庫，對銷售渠道中的交易進行組織和排序，創建任務提醒自己重要日期節點，並通過直接從HubSpot CRM系統發送電子郵件和撥打電話來節省時間。
對於客戶服務團隊而言，HubSpot CRM係統中簡單且免費的工具發揮著重要作用，可以協助你從通用收件箱管理所有客戶通信，組織客戶資料；通過票務和實時聊天等工具更好地支持你的客戶，與其進行實時溝通互動。同時，你和團隊能夠在收件箱中集中查看每次客戶互動，訪問每條聯繫記錄，為客戶服務支援團隊進行高效做準備，讓其能夠提供出色的客戶服務並推動整個銷售團隊專注於各自領域內的客戶。
HubSpot的市場營銷自動化工具還可以讓你創建和自動化銷售及市場營銷活動，包括電子郵件營銷，Landing Page 創建，SEO，社交媒體管理等。
HubSpot的重要性在於它提供了全面的銷售工作解決方案，讓公司能夠在一個平台上管理他們的市場營銷，銷售和客戶服務等重點銷售流程。這不僅可以提高效率，還可以確保所有的團隊都在使用一致的數據資訊，令團隊進度一致，可創建出色的客戶體驗並推動業務增長。
Pipedrive是一款多功能的強大客戶關係管理（CRM）軟體，通過管理潛在客戶及交易、追蹤通訊、自動化及學習、洞察分析報告、行動裝置App整合等功能，讓更多客戶加入你的銷售范圍中，縱觀管理銷售流程，從而為你增加銷售機會並提高成功率。
Pipedrive是一款直觀且專注於銷售團隊的客戶關係管理（CRM）軟體。該軟體的核心目標是協助企業提升銷售效率及成果，並將銷售流程完全視覺化，使得整個團隊能夠清楚地理解並參與到銷售活動中。
Pipedrive為銷售團隊提供了清晰的視覺化銷售流程，讓你能夠清楚了解整個銷售流程中的銷售機會及自身角色，並可通過其客製化排定、追蹤以及管理所有的銷售活動和任務。讓你隨時查看和更新所有關鍵信息，節約時間和精力，更專註於重點銷售目標。
Pipedrive還提供了強大的郵件整合功能和全功能的行動App，讓你可以結合工作流程將 CRM 資料發揮最大作用。你能夠通過Pipedrive完全整合銷售工作中所需全部的電子郵件帳戶，在一個平台集中訊息溝通，並將其與相應的聯繫人員或交易活動相關聯。同時，你還可以通過Pipedrive的全功能行動App，隨時隨地追蹤管理自己和團隊的銷售活動，與其他正在使用的行銷App進行整合，提升顧客體驗。
此外，Pipedrive允許用戶自定義報告和儀表板，以便你可以深入理解自己和團隊的銷售數據，並從中獲得洞見。Pipedrive的視覺化銷售流程以及詳細的報告和分析工具讓你和銷售團隊能夠更好地理解銷售流程，並從中找到改進機會。這不僅可以提升銷售效率，還可以幫助企業提升業績。
Pipedrive對於任何銷售團隊的重要性在於它提供了一個全面且集中的平台來管理和跟蹤銷售活動，能夠幫助你和銷售團隊更好地組織和優先處理銷售機會，更有效地管理自身時間和資源，將銷售工作效率最大化，完美達到銷售目標。
Keap是一款集銷售和營銷一體化的客戶關係管理（CRM）軟體工具，為你和團隊提供自動化功能收集新銷售線索/機會，協助你組織整理客戶資訊，通過自動化觸發器優化工作流程，能夠更新任務指導下一步工作行動，推動銷售流程完成，幫助你和團隊更好地管理個人及工作事項，專著自身銷售任務。
Keap（以前稱為 Infusionsoft）是一種專為中小企業而設計的客戶關係管理（CRM）和市場營銷自動化軟體。該平台為你提供了一種簡單直觀且易於使用的方式來管理客戶資訊，追蹤交易，並自動化市場營銷和銷售流程。
Keap提供了全方位的客戶關係管理工具，你可以使用 Keap 的客戶管理軟件組織並自動化跟進銷售工作流程，包括聯繫人和交易管理，以及客戶溝通和互動記錄追蹤。你還可以通過Keap 自定義潛在客戶表單、登陸頁面和社交媒體，自動收集和組織聯繫人，從而不錯過潛在客戶，增加交易成功率。並且你能夠在Keap中快速標記和細分聯繫人，以觸髮根據客戶數據和活動進行個性化的自動化操作，節約時間專注於重點銷售任務。
Keap 的銷售和營銷自動化軟件可以幫助你和銷售團隊進一步節省工作經歷並增加銷售額。例如，Keap 會幫助你和團隊自動執行重複性任務（潛在客戶捕獲和跟進）來節省時間，當潛在客戶在你的網站或社交媒體上填寫銷售/產品意向表格後，Keap系統會立即自動向他們發送短信和電子郵件跟進，為你和團隊抓住每一個銷售機會。
同時，Keap 的 Zapier 集成連接到 4,000 多個應用程序，可以讓你自由連接所需的第三方應用程序，以在 Keap 中觸發更有效且更具創意的銷售和營銷自動化功能，進一步提高銷售成功率。例如，你可以選擇Keap中符合需求的郵件或營銷模版，使用其自動電子郵件功能，節省時間和精力，令其觸發器自動細分客戶資訊並跟進潛在客戶資料，避免你和團隊在聯係客戶是出現信息錯誤或混亂的情況。
總的來說，Keap為中小企業提供了簡單、易於使用且功能強大的全面銷售任務及客戶關係管理解決方案，以便你和團隊管理自己的銷售和市場營銷活動。透過自動化工具，Keap讓你和團隊能夠節省時間，提高效率，並確保能夠及時跟進所有的銷售機會。
Freshsales是一款可以讓你和銷售團隊全方位管理銷售流程的客戶關係管理（CRM）軟體，尤其適合企業進行多銷售團隊領導及銷售任務分配。Freshsales集成多平台通訊功能，讓你可以全面維係客戶關係，通過觸發器設定聊天互動和行銷活動，增加銷售機會。同時，其突出的自動化功能和Freddy AI功能可以協助你全面了解掌握自己和團隊的具體銷售任務，自動優先工作排序，配置專屬客戶資料和交易內容，為你大幅度提高銷售成功率。
Freshsales 是 Freshworks 旗下的一款客戶關係管理（CRM）軟體，專為高速成長的銷售團隊設計，為其提供了全方位的銷售活動解決方案，從領導管理、銷售流程至客戶服務，所有的銷售活動都能在這個平台上進行，協助銷售團隊利用終極銷售技術推動生產力，增長銷售額。
Freshsales的功能具有流程性，可以為你和銷售團隊進行銷售工作的每一步驟都提供系列性幫助。如在銷售工作前期準備中，通過Freshsales數據可視化表格、看板、活動時間表、亮點卡等工具，讓你和團隊360 度全方位了解客戶信息。你還可以再通過Freshsales內置的電話和電子郵件等通訊功能，直接從平台上與客戶進行溝通，使用即用型電子郵件模板創建並發送定制營銷活動，維係客戶關係，增加銷售互動數據。
對於重要的銷售流程管理，Freshsales提供了自動化功能和AI功能進行配合，讓你和團隊可以完全自定義銷售流程，設定觸發器自動處理重複性工作，根據規則對潛在客戶進行細分和優先級排序，智能分配相對應領域的銷售成員及所需交易資料，提高銷售任務成功率。
總的來說，Freshsales提供多種定制功能和細節工具，讓你和銷售團隊能夠全面管理自己所屬的銷售工作，高效匹配客戶，通過語音、訊息、郵件等多角度互動維繫客戶關係。你還可以使用自動化功能和Freddy AI功能優化銷售工作流程和任務順序，專注於最有價值的銷售任務，從而順利達成銷售目標。
Close CRM是一款專注於自動化功能並集成多平台通訊功的客戶關係管理（CRM）軟體，操作簡單，響應迅速，能夠讓你根據自身和團隊銷售任務需求進行自定義設定相關工作資訊，達到最大程度的便利性，同時通過看板和報告工具等對比分析銷售數據，加速銷售目標達成。
Close CRM是一款由銷售員設計的客戶關係管理（CRM）軟體，強調的是提升銷售效率和效果，並將所有銷售通道整合到同一平台上。Close CRM讓你和銷售團隊能夠在一個統一的界面中處理電話，電子郵件，短信和視訊通話，以節省時間並提高生產力。
Close CRM為你提供一體化的銷售渠道通訊，集成通話、短信、Zoom 、電子郵件和日曆等多種聯繫方式，讓你和團隊無需任何額外應用程序即可在Close CRM中與彼此成員、客戶及支援人員等進行溝通。同時，Close 為外撥銷售代表提供一流的可定制呼叫軟件，通過其內置 VoIP 和 SMS，以及 Power Dialer、Predictive Dialer 和 Call Coaching 等自動化功能，以輕鬆快速瀏覽潛在客戶列表，提高銷售機會。
Close CRM也支持自定義工作流程和自動化功能，為你和團隊自動執行重複任務，如發送跟進電子郵件，創建任務等，讓你和團隊能夠將時間精力集中在重點銷售任務上。你還可以通過自動化功能迅速啟動Close CRM係統，自定義活動、資訊和任務對象分配等，設定符合需求的獨特工作流程，與團隊成員共享更新資訊，彼此提供支持。
同時，Close CRM具備強大的智能搜尋和篩選功能，可以讓你和團隊快速找到所需資訊，並根據各種條件（如地理位置，交易狀態等）來篩選聯繫人或交易，讓你能夠靈活處理銷售資料，提高工作效率。
Close CRM提供了一個全面且集中的平台，讓銷售團隊能夠管理和追蹤所有客戶溝通和交易活動。其內置的通話，短信和電子郵等功能讓你不需要在多個平台之間切換，從而節省時間並提高效率。此外，Close的自動化和工作流程功能可以為你減少重複的手動工作，從而專注於與客戶建立關係並完成銷售。
Streak CRM for Gmail 作為一款直接與Gmail連接整合的客戶關係管理（CRM）軟體工具，能夠讓你在Google Chrome中作為插件直接添加使用，十分方便快捷。其強大的電子郵件管理功能也能協助你和團隊進一步強化客戶資料整合，潛在客戶跟進及銷售任務進度更新，提高團隊協作效率，優化每一步工作流程。
Streak CRM for Gmail 是一款直接在你所熟悉的 Gmail 環境中進行客戶關係管理的強大工具，讓你可以直接在Gmail 郵箱中創建工作流、追蹤和管理銷售任務、進行客戶支援、人員招聘等業務流程。
Streak CRM for Gmail系統的主要優勢在於其能夠直接與 Gmail 無縫整合。這意味著你可以在不離開郵箱或學習新軟件使用的情況下，管理所有的銷售和客戶關係任務。同時，Streak 提供完整的客戶視圖，讓你可以在每封電子郵件旁看到客戶的重要資訊，如聯絡紀錄、待辦事項和檔案等。
除了其基本的 CRM 功能，Streak 還提供一系列的自動化工具，包括電子郵件追蹤、範本和郵件合併，以提高你的銷售工作效率。比如，你可以通過電子郵件模板和自動化功能，迅速向客戶或聯繫人發送常規郵件，並自動化常見的工作流程，節省工作時間和精力。
而且，Streak 還與 Google Workspace（前稱 G Suite）的各種應用程序無縫連接整合，如日曆和雲端硬碟，從而優化你的工作流程，也進一步增強其共享和協作功能，讓你和團隊可以輕鬆地互相分享聯絡人、電子郵件和任務。團隊領導者也可以通過該功能跟蹤團隊活動和任務進展。這樣可以確保所有團隊成員都能獲得最新的資訊，並保持訊息同步，及時跟進所有的客戶和潛在客戶。
Streak 的作用和重要性在於它將 CRM 功能直接集成在 Gmail 中，這意味著你和團隊可以在一個自己已經熟悉原有功能和操作的平台上管理所有的客戶關係，而無需切換到完全不同的 CRM 系統中進行作業。這對於小型企業和獨立專業人士來說尤為適用，可以讓我們不用再花時間或資源來學習和管理一個獨立的 CRM 系統。
CRM系統：完整指南
什麼是CRM系統？
CRM系統，全名Customer Relationship Management（客戶關係管理）系統，是一種集成了銷售、客戶服務、業務分析等功能的技術平台。它的主要目的是幫助企業改善與客戶的互動，建立並維護長期且有價值的客戶關係。透過整合並自動化銷售、市場營銷和客戶服務的各種流程，CRM系統能幫助企業更有效地管理客戶資訊，提高銷售效率，並提供更好的客戶體驗。
CRM系統的核心功能包括客戶資料管理、交易記錄、市場活動管理、業務分析和客戶服務等。例如，它可以收集並整理大量的客戶數據，包括消費歷史、偏好、行為模式等，以提供個性化的服務並提高客戶滿意度。
同時，CRM系統還提供強大的分析工具，幫助企業分析銷售數據，發現市場趨勢，並制定有效的銷售策略。
總的來說，CRM系統是一個有力的工具，能幫助企業更好地了解他們的客戶，提升銷售效能，並建立持久且有價值的客戶關係。
為什麼使用CRM系統及軟件：優點及好處
企業主要使用CRM系統和軟件來追蹤和管理與客戶的互動，以及存儲大量的客戶數據。這些資訊可以幫助企業更好地了解他們的客戶，提供個性化的服務，並建立持久且有價值的客戶關係。同時，CRM系統還提供了一個集中的平台，使得所有的客戶資訊都可以在一個地方被存儲和管理，從而提高數據的安全性和合規性。
使用CRM系統和軟件的主要優點和好處包括：
- 提升客戶服務質素：CRM系統提供了一個集中的平台來存儲所有的客戶資訊，使得公司的每一位員工都可以隨時查看這些資訊，並提供個性化的服務，從而提高客戶滿意度和忠誠度。
- 提升銷售效率：CRM系統可以自動化許多銷售和市場營銷流程，從而節省銷售團隊的時間，提高他們的工作效率。
- 提供深入的業務見解：CRM系統可以收集和分析大量的客戶數據，並提供實時的報告和儀表板，幫助企業更好地了解他們的客戶，發現市場趨勢，並制定有效的銷售和市場營銷策略。
- 提高團隊協作：CRM系統可以幫助提高團隊之間的協作，通過共享客戶資訊和交易記錄，不同部門的員工可以更好地協同工作，提供更好的客戶服務。
- 降低成本：雖然CRM系統需要初期的投資，但長期來看，它可以幫助企業節省成本，包括節省員工的時間，降低客戶獲取和保留的成本。
誰會使用CRM系統？
CRM系統（客戶關係管理系統）被各種不同的組織和行業廣泛使用。以下是一些主要的使用者：
- 銷售團隊：銷售人員可以使用CRM系統追蹤潛在客戶的信息，管理銷售漏斗，並記錄與客戶的互動，以便更有效地進行銷售。
- 市場營銷團隊：市場營銷人員可以使用CRM系統來理解客戶的偏好和行為，以便制定更有效的市場營銷策略。他們還可以使用CRM系統來追蹤和測量市場營銷活動的效果。
- 客戶服務團隊：客戶服務人員可以使用CRM系統來查看客戶的歷史記錄，追蹤服務請求，並提供更好的客戶服務。
- 企業高層：企業的高層管理人員可以使用CRM系統來獲取有關銷售，市場營銷和客戶服務的總體報告，從而更好地理解業務狀況並做出決定。
- 中小企業：對於中小企業，CRM系統可以幫助他們管理客戶資訊，提高銷售效率，並提供更好的客戶服務。
- 大型企業：對於大型企業，CRM系統可以幫助他們在多個部門和地區之間共享客戶資訊，提高團隊協作，並提供一致的客戶體驗。
不同行業，如零售，金融服務，醫療保健，製造業，科技行業等，都會使用CRM系統來改善他們的客戶關係管理。
CRM系統的核心功能
CRM（客戶關係管理）系統具有許多功能，可以幫助組織更好地理解、追蹤和管理他們的客戶。以下是CRM系統的一些核心功能：
- 聯繫管理 (Contact Management)：這是CRM系統的基本功能，可以幫助組織記錄和存儲有關客戶的各種信息，包括聯繫方式、購買歷史、偏好等。
- 互動追蹤 (Interaction Tracking)：CRM系統可以追蹤組織與客戶之間的所有互動，包括電子郵件、電話、會議、社交媒體對話等。
- 銷售管道管理 (Sales Pipeline Management)：CRM系統可以幫助組織管理他們的銷售流程，包括追蹤潛在客戶、管理銷售機會、預測銷售等。
- 任務管理和工作流程自動化 (Task Management and Workflow Automation)：CRM系統可以自動化許多重複性的任務，並提供工具來管理和追蹤銷售和客戶服務的工作流程。
- 報告和分析 (Reporting and Analytics)：CRM系統可以收集和分析大量的數據，並提供實時的報告和儀表板，幫助組織更好地了解他們的客戶和業務狀況。
- 市場營銷工具 (Marketing Tools)：許多CRM系統提供市場營銷工具，如電子郵件營銷、社交媒體管理和網頁跟蹤，以幫助組織吸引和保留客戶。
- 客戶服務工具 (Customer Service Tools)：CRM系統可以提供客戶服務工具，如服務請求追蹤、知識庫和自助服務門戶，以提供更好的客戶服務。
- 整合能力 (Integration Capabilities)：CRM系統通常可以與其他業務軟件（如電子郵件、日曆、會計軟件等）整合，以提供一個統一的客戶視圖。
如何選擇合適的CRM系統
要選擇合適的CRM系統，你可以根據你的業務需求、預算和長期目標來決定。以下是一些考慮因素：
- 業務需求 (Business Needs)：首先，確定你的業務需求是非常重要的。分析你的銷售、市場營銷和客戶服務流程，找出那些可以透過自動化或改進來增強效率的地方。
- 易用性 (Usability)：一個易用的CRM系統可以幫助你的團隊更快地上手並提高效率。在選擇CRM系統時，考慮其介面是否直觀、是否提供培訓和支持，以及是否容易整合到你現有的工作流程中。
- 定制性 (Customizability)：每個業務都有其獨特的需求。一個好的CRM系統應該具有足夠的靈活性，可以根據你的具體需求進行定制。
- 整合能力 (Integration Capabilities)：CRM系統應該能夠輕鬆地與你現有的其他軟件（例如電子郵件平台、社交媒體工具、會計軟件等）整合在一起。
- 可擴展性 (Scalability)：選擇一個能夠隨著你的業務成長而擴展的CRM系統也很重要。確保你選擇的系統可以支持更多的用戶，處理更多的數據，並提供更先進的功能。
- 價格 (Pricing)：價格是另一個重要的考慮因素。在確定預算時，記得考慮所有的費用，包括軟件許可證、實施、定制、培訓和支持等。
- 供應商的信譽 (Vendor Reputation)：選擇一個有良好的信譽和穩定支持的供應商是非常重要的。查看評價，了解他們的客戶服務和技術支持情況。
你可以考慮這些因素，並對比不同的CRM系統，可以幫助你找到最符合你業務需求的解決方案。建議在決定之前，先試用一些CRM系統，看看哪一個最適合你和你的團隊。